Каждый элемент CRM имеет стандартный набор полей, однако у каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить.
Как добавить пользовательское поле?
Теперь выберем название, а также при необходимости сделаем поле обязательным или множественным.
Типы полей
Обычный текст. Для строки надо будет дополнительно указать Количество строк в поле ввода. Это определит высоту поля ввода. Если символов в поле будет больше, чем вмещается в заданное количество строк, то появится полоса прокрутки.
Поле для списка значений. Для этого типа нужно будет указать несколько дополнительных параметров.
Если выбрать Флажки, список примет такой вид:
Тип Набираемый список изменяет внешний вид для множественного списка. В этом случае он будет выглядеть вот так:
В параметре Подпись при отсутствии значения задайте фразу, которая будет показана, если не выбрано никакое значение из списка.
Перейдите на вкладку Список чтобы добавить значения в создаваемый список:
Вводите значения и нажимайте кнопку Добавить:
Зеленые стрелочки слева от текстового поля позволяют управлять положением значения в списке.
Ссылка Импортировать списком открывает большое текстовое поле, куда можно вводить значения списка, причем каждая строка является отдельным значением списка. Это удобно если у вас список с большим количеством пунктов.
После того, как вы указали несколько значений списка и нажали Применить\Сохранить, выберите значение по умолчанию. Для этого на вкладке Список кликните по ссылке Значение по умолчанию и выберите нужный пункт:
Поле для ввода даты и времени. К примеру можно указывать для элемента время его создания. (Для указания только даты используйте тип Дата, настройки которого производятся аналогично.)
Для этого типа задаются два дополнительных параметра: Значение по умолчанию и Значение.
Кликните на стрелку рядом с полем Значение по умолчанию и выберите один из вариантов:
Поле для загрузки файлов. Например, можно добавить к элементу договор или чертёж. Новое поле будет выглядеть следующим образом:
Нажав на кнопку Обзор можно выбрать необходимый файл на вашем компьютере.
Привязка к пользователю
Поле для привязки любого пользователя системы к элементу CRM:
Привязка к разделам/элементам информационных блоков
С помощью этого типа вы можете привязать элемент, например, к подразделению или конкретному бизнес-процессу.
Укажите тип инфоблока, сам инфоблок и значение по умолчанию:
Привязка к элементам CRM
Как удалить пользовательские поля
Чтобы удалить одно поле, зайдите в его настройки и выберите Удалить.
Чтобы удалить сразу нескольких полей, отметьте их галочкой и нажмите на крестик.
Консолидация данных в Excel (+ примеры использования)
В ходе работы у человека, который пользуется Excel, может появляться несколько таблиц, которые находятся в нескольких разных файлах. И нам нужно все эти данные свести в одну кучу, чтобы иметь общее представление о том, что там. Чтобы это сделать, существует инструмент «Консолидация». Сегодня мы детально разберем, как его правильно использовать и какие фишки и секреты есть в Эксель, чтобы добиться максимальной эффективности.
Что такое консолидация данных
Консолидация – это то же самое, что и объединение. В Эксель это функция, позволяющая соединить несколько диапазонов в один, соединять несколько листов, которые находятся в нескольких файлах.
Это может быть полезным для маркетолога, а также для представителей других специальностей. Давайте приведем несколько ситуаций, в которых консолидация данных может оказаться востребованной.
Предположим, нами была запущена контекстная реклама, где есть такие показатели, как клики, расходы, транзакции и доход. И нами была создана такая табличка.
Если мы загрузим всю эту информацию в Excel, то увидим, что много строк по сути повторяются.
2
Причина этого в том, что в Яндекс.Директ и Google Ads используется так называемый модификатор широкого соответствия. Из-за этого нам требуется объединить несколько строк в одну, которая является фактически одним ключевым словом, и его эффективность нужно оценивать.
Многие люди делают это самостоятельно, что требует огромного вложения времени и усилий.
3
В Excel есть отдельная функция, которая позволяет делать это, которая называется «Консолидация данных». Также возможны некоторые другие способы консолидации данных. Давайте их рассмотрим более подробно.
Консолидация данных с нескольких листов
Предположим, нам нужно объединить данные, которые находятся на нескольких листах. Это можно делать даже в тех случаях, когда таблицы имеют разный формат. Правда, используемые инструменты будут в этом случае несколько различаться. Точная последовательность действий, какие нужно выполнять в этом случае, будет приведена ниже.
Консолидация данных с нескольких таблиц в одну
Несколько разных таблиц могут размещаться на различных листах или же на одном. В этом случае есть свои особенности, как правильно работать.
Для чего может использоваться консолидация данных
Консолидация данных может использоваться в целом ряде сфер, начиная бухгалтерским учетом и заканчивая лайф-менеджментом. Фактически любая сфера жизни, в которую проник Эксель, может быть связанной с этой программой. И как только появляется несколько таблиц, которые нужно объединить в одну, появляется необходимость в том, чтобы воспользоваться соответствующим функционалом Excel.
Представителям каких профессий пригодится функция консолидации данных
Профессий, в которых может использоваться консолидация данных, огромное количество. Фактически это любая специальность, связанная с обработкой информации, в том числе, и обучение в университете. В целом, представители следующих профессий могут использовать эту возможность в своей работе:
А также ряд представителей других профессий. Даже если вас в этом списке нет, все равно рекомендуется изучить. как использовать консолидацию данных, чтобы в нужный момент не изучать этого дополнительно, а уже знать к той временной точке.
Как сделать консолидацию данных в Excel
А теперь давайте перейдем к разбору способов выполнения консолидации данных в электронных таблицах. Их много. Но сначала нужно разобрать универсальные критерии, на предмет соответствия которым всегда проверяется таблица или лист.
Условия для выполнения процедуры консолидации
Несмотря на то, что Эксель – очень умная программа, которая неприхотлива к условиям, все же есть несколько критериев, которым должна соответствовать таблица, чтобы Эксель смог ее объединить с другой, такой же самой.
Давайте их перечислим более подробно:
Консолидация по расположению
Это один из основных методов объединения данных. В этом случае ячейки, которые нужно объединять, должны находиться на одной и той же позиции, что и изначальная. Очень удобно использовать этот способ, чтобы объединять диапазоны, которые размещены на разных листах. Как один из примеров, где можно использовать консолидацию по расположению, можно привести бухгалтерию, где четыре квартальных отчета нужно объединить в один годовой. С помощью консолидации по расположению можно создать бюджет один раз, а потом обновлять его каждый квартал. Это потребует значительно меньше времени, чем составлять новый годовой отчет с нуля.
Давайте попробуем сделать это на практике. Для этого на панели меню существует специальная команда, которая так и называется «Консолидация». Для начала нам нужно удостовериться, что все условия, приведенные выше, выполнены.
Далее нам нужно создать новую книгу или лист, в которую будет выводиться результирующая таблица с объединенными данными. Открываем его (или ее, если это книга), после чего нажимаем левой кнопкой мыши по левой верхней ячейке (если она не была выделена сама). Важно убедиться, что под ней и справа от нее нет абсолютно никакой информации, потому что консолидированная таблица будет занимать столько места, сколько ей требуется. После этого переходим на вкладку «Данные», на которой есть кнопка с соответствующим названием. Нажимаем на «Консолидация», после чего открывается диалоговое окно, которое выглядит следующим образом.
6
Видим, что слева находится перечень функций, которые могут использоваться при объединении. Это самые разные вычисления, такие как сумма значений, несмещенная дисперсия, среднее арифметическое и другое. Мы выберем первый вариант, потому что он наиболее часто используемый и простой для понимания. В этом случае ячейки в соответствующих местах будут просто складываться между собой.
После этого начинаем заполнять следующее поле – «Ссылка». Для этого нужно поставить в этом поле курсор. После этого открываем первый лист (в нашем случае это данные за первый квартал). Все данные выделяем (в том числе, и шапку), после чего там появится первый диапазон, который будет суммироваться с дальнейшим. После этого нажимаем кнопку «Добавить».
7
Далее добавляем такое количество листов, которое требуется. В нашем случае это данные за все остальные кварталы. Просто нажимаем «Добавить», выделяем требуемые диапазоны, а потом повторяем цикл до тех пор, пока не будет добавлено такое количество, которое нам необходимо.
8
Все диапазоны, которые были добавлены для объединения, отображаются в соответствующем поле, возле которого есть надпись «Список диапазонов». Также можно более гибко задавать настройки, указывая флажочками возле подходящих по смыслу пунктов «Подписи верхней строки» или «Значения левого столбца». С помощью этих параметров можно определять, что использовать в качестве имен. Также есть кнопка «Создавать связи с исходными данными», которая позволяет автоматически изменять данные в консолидированной таблице, если в исходном материале что-то редактируется.
9
В таком случае допускается только ручной ввод новых значений, для чего предварительно нужно убрать галочку «Создавать связи с исходными данными». Чтобы в конечном итоге выйти из меню консолидации и сгенерировать готовую таблицу, объединяющую сразу несколько диапазонов, нужно нажать кнопку «ОК».
В этой таблице есть возможность управлять отображением отдельных строк, нажимая плюсик или минус слева от основного содержимого листа.
Консолидация по категории
В этом случае в качестве ориентира для объединения будут использоваться названия столбцов или другие метки. В этом случае необязательно добиваться того, чтобы макет был идеально таким же самым. Данные могут быть разбросаны очень сильно, но если они правильно отмечены, Excel их сможет объединить в кучу.
Есть очень много сходств между настройкой консолидации по категории и созданием сводной таблицы. Правда, у последней есть несколько преимуществ по сравнению с обычной консолидацией, поскольку сводная таблица поддерживает более гибкие варианты консолидаций.
Давайте приведем простой пример, как это работает.
Предположим, у нас есть магазин, в котором продаются товары, обозначенные разными индексами (1, 2, 3, 4 и так далее). У нас есть несколько таблиц, описывающих их, и некоторые наименования повторяются. Что делать в такой ситуации?
4
Последовательность действий очень простая. Сначала необходимо открыть меню «Консолидация». Мы в появившейся панели выберем функцию «Сумма». Вы же можете выбрать другую в качестве той, которая будет использоваться для соединения информации. После этого нажимаем кнопку ОК.
5
У нас получается такой результат. Видим, что Excel смог в автоматическом режиме объединить данные из таблиц, исходя из названий столбцов.
Какой способ консолидации лучше всего выбрать? Все зависит от того, как будет использоваться таблица. Но специалисты рекомендуют все же вариант по расположению, поскольку идеально объединяться будут как раз те данные, которые полностью соответствуют друг другу по макету.
Консолидация данных в Excel при помощи формул
Предположим, у нас есть несколько таблиц, которые связаны между собой тематически, и их нужно объединить. Например, такие.
10
=’2001 год’!B3+’2002 год’!B3+’2003 год’!B3
=СУММ(‘2001 год:2003 год’!B3)
С помощью этого метода можно объединять данные из нескольких разных таблиц.
Консолидация данных в Excel: практика
Предположим, у нас есть такая таблица.
11
В случае с ней лучше всего подходит способ по категориям, поскольку шаблоны таблиц одинаковые. При этом таблицы, которые нужно объединить, находятся в различных документах. Всего нам нужно объединить три книги. Последовательность действий следующая:
Также можно воспользоваться кнопкой «Обзор», чтобы указать путь к файлу Экселю. Или же банальным переключением стандартными средствами Windows.
В результате, мы получаем такую таблицу.
12
Консолидация данных в Excel: примеры
Примеров консолидации данных в Эксель выше было предостаточно на каждый случай. Но есть еще один, который тоже хорошо было рассмотреть. Для начала вводим наименования рядов и колонок из диапазонов, которые в дальнейшем мы собираемся объединять. Легче всего просто скопировать их.
13
После этого в первой ячейке вводим такую формулу.
=’1 квартал’!B2+’2 квартал’!B2+’3 квартал’!B2.
После этого соответствующие ячейки всех трех листов объединятся. Далее осталось просто скопировать эту формулу на всю колонку.
14
Такой способ консолидации удобно применять в ситуациях, когда данные располагаются на разных листах.
Таким образом, консолидация данных – это вовсе не сложно. Если все делать правильно, то можно сделать годовой отчет буквально за несколько минут.
Введение в использование типов данных и свойств полей
Каждая таблица в Access состоит из полей. В свойствах поля описываются характеристики и поведение добавляемых в него данных. Тип данных поля — это самое важное свойство, которое определяет, какие данные могут храниться в поле. В этой статье описаны типы данных и другие свойства поля, доступные в Access, а также приведена дополнительная информация в разделе справочных сведений о типах данных.
В этой статье
Общие сведения
Иногда типы данных могут показаться неочевидными, например в поле с типом данных «Текст» могут храниться данные, состоящие из текста и чисел. Но в поле с типом данных «Число» могут храниться только числовые данные. Поэтому вам нужно знать, какие свойства используются для каждого типа данных.
Тип данных поля определяет много других важных характеристик поля, в частности:
форматы, которые можно использовать в поле;
максимальный размер значения в поле;
способ использования поля в выражениях;
возможность индексирования поля.
В зависимости от способа создания нового поля тип данных поля может быть задан заранее или его можно выбрать. Например, если при создании поля в режиме таблицы вы:
используете существующее поле из другой таблицы, типы данных уже определены в ней или в шаблоне;
вводите данные в пустом столбце (или поле), Access назначает полю тип данных, исходя из вводимых значений, или вы можете назначить тип данных и формат для поля;
на вкладке Изменение полей в группе Поля и столбцы выбираете команду Добавить поля, Access отображает список типов данных для выбора.
Когда какой тип данных использовать?
Тип данных поля можно обдумать как набор характеристик, которые применяются ко всем его значениям. Например, значения, которые хранятся в текстовом поле, могут содержать только буквы, цифры и ограниченный набор знаков препинания, а текстовое поле может содержать не более 255 знаков.
Совет: Иногда все выглядит так, как будто данные в поле имеют один тип, а на самом деле это данные другого типа. Например, поле вроде бы содержит числовые значения, но на самом деле это текстовые значения, представляющие номера комнат. Часто для сравнения или преобразования значений с разными типами данных используются выражения.
В таблицах ниже показаны форматы, доступные для каждого типа данных, и описаны результаты форматирования.
Основные типы
Короткие буквенно-цифровые значения, например фамилия или почтовый адрес. Помните, что начиная с версии Access 2013, текстовый тип данных переименован в Краткий текст.
Числовой, Большое число
Числовые значения, например расстояния. Помните, что для денежных значений есть отдельный тип данных.
Значения «Да» и «Нет», а также поля, содержащие только одно из двух значений.
Date/Time, Date/Time Extended
Дата/время: значения даты и времени для лет от 100 до 9999.
Дата/время с расширением: значения даты и времени для лет с 1 по 9999.
Текст или сочетание текста и чисел, которые отформатированы с помощью элементов управления цветом и шрифтом.
Результаты вычисления. Вычисление может ссылаться на другие поля в той же таблице. Вычисления создаются с помощью построителя выражений. Вычисляемые поля впервые появились в Access 2010.
Вложенные изображения, файлы электронных таблиц, документы, диаграммы и другие файлы поддерживаемых типов в записях базы данных (как и в сообщениях электронной почты).
Текст или сочетание текста и чисел, сохраненное как текст и используемое в качестве адреса гиперссылки.
Длинные блоки текста. Типичный пример использования поля MEMO — подробное описание продукта. Помните, что начиная с версии Access 2013, тип данных MEMO переименован в «Длинный текст».
Список значений, которые получены из таблицы или запроса, или набор значений, которые вы указали при создании поля. Запускается мастер подстановок, с помощью которого можно создать поле подстановки. В зависимости от выбора, сделанного в мастере, данные в поле подстановки могут иметь текстовый или числовой тип.
У полей подстановки есть дополнительный набор свойств, которые находятся на вкладке Подстановка в области Свойства поля.
Примечание: В файлах формата MDB недоступны вложения и вычисляемые данные.
Числовой
Числа без дополнительного форматирования (точно в том виде, в котором хранятся).
Обычные денежные значения.
Обычные денежные значения в формате ЕС.
Числовые данные с десятичными знаками.
Значения в процентах.
Дата и время
Краткий формат даты
Дата в кратком формате. Зависит от региональных параметров даты и времени. Например, 14.03.2001 для России.
Средний формат даты
Дата в среднем формате. Например, 03-апр-09 для России.
Длинный формат даты
Дата в длинном формате. Зависит от региональных параметров даты и времени. Например, 14 марта 2001 г. для России.
Время только в 12-часовом формате, который будет соответствовать изменениям в региональных параметрах даты и времени.
Средний формат времени
Время в 12-часовом формате, после которого указываются символы AM (до полудня) или PM (после полудня).
Время только в 24-часовом формате, который будет соответствовать изменениям в региональных параметрах даты и времени.
Логический
Объект OLE Объекты OLE, например документы Word.
Свойство «Размер поля»
После создания поля и указания типа данных для него можно настроить дополнительные свойства поля. Набор доступных дополнительных свойств зависит от типа данных поля. Например, вы можете настроить размер текстового поля с помощью свойства Размер поля.
Для числовых и денежных полей свойство Размер поля особенно важно, поскольку определяет диапазон значений поля. Например, одноразрядное числовое поле может содержать только целые числа в диапазоне от 0 до 255.
Свойство Размер поля определяет также, сколько места на диске занимает каждое значение числового поля. В зависимости от размера поля число может занимать 1, 2, 4, 8, 12 или 16 байт.
Примечание: В полях MEMO и текстовых полях возможны значения переменных размеров. Для этих типов данных свойство Размер поля задает максимальный размер доступного пространства для одного значения.
Дополнительные сведения о свойствах полей и той роли, которую они выполняют для различных типов данных, см. в разделе Справочные сведения о типах данных. Ознакомьтесь также со статьей Задание размера поля.
Типы данных в связях и соединениях
Связь между таблицами — это связи между общими полями в двух таблицах. Связь может быть одного из следующих типов: один к одному, один ко многим, многие ко многим.
Объединение — это SQL, которая объединяет данные из двух источников в одну запись в запросе набор записей на основе значений в указанном поле, которые есть у них общие. Присоединиться может быть внутреннее соединение, левое внешнее соединение или правое внешнее соединение.
Когда вы создаете связь между таблицами или добавляете соединение в запрос, типы данных в соединяемых полях должны быть одинаковые или совместимые. Например, вы не сможете создать соединение между числовым и текстовым полями, даже если значения в этих полях совпадают.
При использовании связи или соединения поля с типом данных «Счетчик» совместимы с полями числового типа, если для свойства Размер поля последних задано значение Длинное целое.
Для поля, участвующего в связи между таблицами, нельзя изменить тип данных или свойство Размер поля. Чтобы изменить свойство Размер поля, временно удалите связь. Но после изменения типа данных вы не сможете снова создать связь, пока не измените тип данных связанного поля. Дополнительные сведения о таблицах см. в статье Общие сведения о таблицах.
Справочные сведения о типах данных
Тип данных, применяемый к полю, содержит набор свойств, которые вы можете выбрать. Чтобы получить дополнительные сведения, щелкните типы данных ниже.
2
3
6
7
8
9
4
5
10
11
12
13
14